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ファイナンシャルプランナーとは?

代表 宮田

お客さまの収支・家族構成・資産状況などの情報提供をもとに、住居・教育・老後・夢など将来の人生計画に適した資金計画(ライフプランニング)を行い、漠然とした不安を解消させ、明るい未来を切り開くサポートをお手伝いします!

ライフプランニングでできること

ライフプランとは

あなたの現在の状況、将来の夢や希望などの将来設計と起こり得るライフイベントから、お金がどのように推移するかの予測をグラフとして可視化します。
そこからどのように改善していくかお手伝いするのが、私たちの仕事です。

  • 現状把握
  • 将来の夢、希望
  • 未来の予測をグラフ化
  • 改善、アドバイス
  • 計画実行

改善前

グラフ

改善後

グラフ

ライフプランニングの効果

  • 1

    将来必要なお金を「見える化」

    将来の家族プランや夢プランに併せて、必要資金を年度単位でシミュレーションできます!

  • 2

    支出予測の洗い出し

    車や住宅、教育資金、老後資金といった支出予測計画を作ります。

  • 3

    未来における収支破綻の回避

    収支がマイナスになる箇所の原因を洗い出し、事前に対策を練ることができます。

  • 4

    間違いのないマイホーム計画

    収支がマイナスにならないように、マイホームの予算計画や資金計画を作れます。

  • 5

    退職後の不安を解消

    退職後から老後までの(年金受給後も)計画的な資金準備となります。

  • 6

    お金のプロによるシミュレーション

    ローンの種類や金利上昇時の支払額の変化など、シミュレーションすることができます。

  • 7

    堅実な生活と未来の安心を

    お金に対する意識が高まるのでやりくり上手になります。

  • 8

    万一の場合にも備える

    不測の事態がおこった時でも遺されたご家族が安心して暮らせるように、必要な資金や保険のご提案ができます。

こんな方にお勧め

  • 「マイホームを購入したいけど、将来的にも余裕ができる予算を知りたい。」
  • 「子供の学費にどれくらいかかるのか知りたい。」
  • 「この先お金がどれだけ必要かわからない。」
  • 「旅行や外食にいくらまで使えるのか把握したい。」
  • 「老後など将来に向けての資産形成について見直したい。」
  • 「加入している生命保険が自分に合っているか見てほしい。」

お金にまつわる様々なお悩みはライフプランニングで解決できます!

お問い合わせはこちら

072-259-6645

受付時間:9:00~18:00(土日祝除く)

お客様の声

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住宅相談 堺市在住37歳会社員ご夫婦のご相談

あのまま家を買っていたら全くゆとりがなくなっていました。

展示場で出会った営業さんの提案のまま、あまり深く考えていませんでしたが、不安になりライフプランを作成してもらいました。
出てきたグラフを見て冷や汗を掻きました。
大きく予算を変更して、再度資金計画を立て直すことができました。 あのまま家を購入していたら、全くゆとりのない生活になっていたかもしれないので、本当に作成して良かったと思います。

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保険相談 大阪市在住29歳会社員ご夫婦のご相談

加入していた生命保険のムダが分かり、保険を見直すことができました。

知り合いから、お守り程度にと勧められた保険に加入していましたが、ライフプランを作ってもらって全然足りてない時期と、無駄になる部分があるのがわかったので見直ししました。
あと、子供の教育費とかも今まで考えたことが無かったので勉強になりました。次は家を買うときにもう一回相談したいです。
ライフプランお勧めします!

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貯蓄計画 堺市在住42歳会社員ご夫婦のご相談

ライフプランを作ってもらいたくさんの気づきをいただきました。

3人目の子供ができたのと友達の勧めもあって、ライフプランを作ってもらいました。
結果、多くの気づきをいただきました。
宮田さんに言われたようにお金に色分けをしてしっかり貯蓄していくことを始めたいと思います。
あと、子育てがひと段落したら私も協力して頑張っていきます。ありがとうございました。

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住宅相談 大阪市在住会社役員ご夫婦のご相談

甘く考えすぎてました。

そろそろマイホームでもと今の家賃と近い金額で物件を探していました。
これから家族も増えるし、と資金計画の相談として軽い気持ちで今回ライフプランを作ってもらいましたが、作って頂いたライフプランのグラフを見て愕然。「買っても大丈夫だろう」という甘い考えが根底から崩れました。
物件予算や頭金の見直しだけでなく、今後の家族計画の見直しなど大きな気付きと勉強になり大変感謝しています。
まずは家計を見直し、安心して購入できるようにまた相談させて頂きます!

FPフレンズの特色

  • 実務歴23年、ライフプラン500世帯以上の豊富な経験。

  • 公務員、会社員、経営者まで対応実績が豊富です。

  • 医師・歯科医師の特殊なライフプランにも対応可能です。

  • 明確な料金体系でご相談いただけます。

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受付時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ライフプラン作成について

料金

場合によっては2回ご来社いただきます。

小さなお子様がいらっしゃる場合は、 訪問サービスも行っております。

(大阪市内限定・別途ご相談ください。)

ご用意いただくもの

  • ・源泉徴収票
  • ・加入されている保険証券
  • ・家計簿(ない場合は支出の分かるもの)
  • ・保有されている金融商品
  • ・おおよその貯蓄残高
  • ・ローン明細書
  • ・マイホーム相談で、すでに検討物件がある場合は物件概要書

面談に関するお約束

  1. ①単身者を除き、できる限りご夫婦揃って面談にお越しください。
  2. ②完全予約制です。事前申し込みをお願いします。

FPフレンズについて

コンサルティングブース

プライバシーの確保された相談ブースでご相談いただけます。

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交通のご案内

電車でお越しの方

北花田駅出口

御堂筋線「北花田駅」1番出口から東へ徒歩3分。

東へ

次の信号を超えてさらに東へ1分。

FPフレンズ事務所

茶色の建物が見えます。目印は当社の看板。 お気軽にお入りください。

お車でお越しの方

駐車場入り口
駐車場2番

お客様駐車場がございます。当事務所の真向かい2番に駐車下さい。 駐車場に空きがない場合は隣のコインパーキングにお停めください。 有料相談のお客様に限り負担いたします

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【取得個人情報の利用目的】

お客さまからお預かりした個人情報は、ご相談への対応業務およびご連絡でのみ利用いたします。

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当社はお客さまの個人情報を、上記目的での利用、および当社と機密保持契約を締結した委託先を除いて、お客さまの同意を得ずに第三者へ開示・提供することはありません。

ただし、法令により公的機関から求められた場合にお客さまの同意なく個人情報を開示・提供することがあります。

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お客さまの個人情報のご提供は任意です。ご提供いただけない場合、一部ご要望に対応できない場合がありますことをご了承ください。

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個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用・提供の拒否権について依頼を受けた場合は、当社の手続き規定に従ってすみやかに対応します。

【個人情報についてのお問合せ先】

有限会社FP・フレンズ

所在地 :大阪府堺市北区北花田町4-89-35MK北花田3階

電話番号:072-259-6645(午前10時~午後5時 土・日・祝日・年末年始を除く)

担当者 :西田郁子(個人情報保護管理者)

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会社名有限会社FP・フレンズ
代表者宮田和重
設立2005年6月
所在地大阪府堺市北区花田町4-89-35 MK北花田3階
連絡先TEL:072-259-6645 FAX:072-259-6669
HPhttps://fp-friends.co.jp

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